Espace client privé & CRM connect
Problématique client
En tant qu’agent général d’assurance et conseiller en patrimoine, Salomon souhaitait renforcer la relation avec ses clients particuliers et partenaires en leur proposant un accès digital confidentiel à des services sur-mesure. Son besoin portait sur la création d’une interface fluide et élégante, reflétant à la fois l’univers institutionnel de l’assurance et sa propre vision du conseil patrimonial haut de gamme.
Cette solution devait être simple à administrer, accessible sur tous les supports, et parfaitement intégrée à son environnement existant, notamment être en lien avec le CRM Zoho, cœur de sa gestion client.
Le tout dans un espace non public, respectueux de la confidentialité des données.
Réponse apportée
Pour répondre à cette demande, j’ai conçu une Progressive Web Application (WAP) totalement sur-mesure, avec un espace client sécurisé par mot de passe, accessible depuis tous les appareils.
Le projet a démarré par la réalisation d’un schéma fonctionnel précis, accompagné de wireframes mobile-first et d’un prototype UX/UI interactif précis pour validation.
Le développement repose sur du PHP dans le CMS WordPress, avec un back-office simplifié permettant au conseiller de gérer en toute autonomie actualités, offres et événements. Des formulaires dynamiques connectés à Zoho CRM assurent un suivi automatisé des prises de rendez-vous, parrainages et participations aux événements.
Pensée comme une plateforme privée et évolutive, cette WAP allie discrétion, ergonomie et efficacité, au service d’une relation client personnalisée et premium.
